立讯精密近日通过港交所聆讯，高盛同步大幅上调其A股目标价。第一财经“壹评级”认为，随着AI数据中心与汽车电子两大业务实现规模放量，立讯精密的成长逻辑正迎来重塑，估值中枢有望从传统代工模式向高端科技制造维度切换。
具体来看，公司增长引擎正加速向高附加值领域转移。AI数据中心业务方面，公司在铜连接、服务器组装等环节的布局进入放量期，带动相关收入高速增长。汽车电子业务方面，公司已切入主流车企供应链，产品从线束代工升级为车载域控等系统级部件，第二增长曲线扩张确定性进一步增强。“壹评级”指出，伴随两大业务营收占比持续提升，公司有效对冲了消费电子行业的周期波动，海外机构对立讯精密的估值逻辑已发生实质性转变。
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